Das CRM für den Arbeitsalltag

Kunden, Verkauf und Service. In einem CRM.

Vom ersten Kontakt über Angebot, Auftrag und ZUGFeRD-E-Rechnung bis zur Zahlungsprüfung: ds-SOFT CRM bündelt E-Mail, Tickets und Service in einem Arbeitsbereich.

Funktionen entdecken Zum Login

E-Mail & Tickets ZUGFeRD-E-Rechnung Zahlungsprüfung

Vom Büro bis zum Serviceeinsatz

Die Funktionen, die den Alltag wirklich verbinden.

Kunden, Kommunikation, Belege und Zahlungen greifen in einem CRM ineinander – mit starken Funktionen für E-Rechnung, Zahlungsabgleich und Kundenservice.

Kommunikation

E-Mail & Tickets

Nachrichten im CRM bearbeiten und Kundenanfragen mit Status, Antworten und Verlauf als Tickets verfolgen.

Direkt aus dem CRM

ZUGFeRD-E-Rechnung

Strukturierte E-Rechnungen erzeugen, prüfen und direkt per E-Mail versenden.

Prüfen statt abtippen

Banking & Zahlungsprüfung

Kontoauszüge als CSV, TXT, XLS oder MT940/942 importieren. Passende Rechnungen vorschlagen lassen und Zuordnungen vor dem Buchen prüfen.

Kundenservice

Kundenportal & Außendienst

Angebote, Rechnungen und freigegebene Unterlagen online bereitstellen. Tickets erhalten und zugewiesene Außendienstaufträge mobil bearbeiten.

Alle wichtigen Bereiche

Kunden & Kontakte

Stammdaten, Ansprechpartner und Vorgänge zentral pflegen und schnell wiederfinden.

Angebote, Aufträge & Lieferscheine

Verkaufsbelege erstellen und den Weg vom Angebot bis zur Lieferung nachvollziehen.

Wiederkehrende Abrechnung

Abonnements aus Rechnungen anlegen und wiederkehrende Abrechnungen verwalten.

Lexware-Import & Verwaltung

Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen aus LX Connect mit Vorschau ins CRM übernehmen; Benutzer, Rollen und Mandanten verwalten.

Nachvollziehbare BelegabläufeRollen- und MandantenverwaltungImporte mit Vorschau und Zuordnungsprüfung

Ein klarer Ablauf

Vom Kundenkontakt bis zur geprüften Zahlung.

Angebot, Auftrag und Rechnung bleiben beim Kunden verknüpft. Eingehende Kontoauszüge fließen in die Zahlungsprüfung; Zuordnungen werden kontrolliert, bevor sie gebucht werden.

01Kunde

02Angebot

03E-Rechnung

04Abgleich